《电脑装备》振桦电Q2、H1赚钱倍增 战缺料拼发展

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工业电脑厂振桦电(8114)沾恩订单需求强劲苏醒、体质调整效益展现,2021年第二季本业营运强劲苏醒,动员税后净利倍增至1.26亿元、每股盈余1.17元。合计上半年税后净利跳增近2倍达1.26亿元、每股盈余1.69元,营运已重返发展轨道。

在绩优题材激励下,振桦电股价今日不剖析大盘重挫回测「万七」关卡,开高后稳扬近1.5%,最高上涨2.13%至76.7元,领涨工业电脑族群。三大法人近期连续偏多操作,本周迄今合计买超67张。

振桦电第二季合并营收21.23亿元,季增7.61%、年增达11.66%。毛利率36.02%、营益率11.42%,分创近1年半及3年半高点。动员归属母公司税后净利0.87亿元,季增达1.23倍、年增达近2.35倍,每股盈余1.17元,双创近1年半高点。

合计振桦电上半年合并营收40.95亿元、年增8.79%。毛利率35.42%、营益率9.43%,优于去年同期34.09%、4.49%,毛利率创近4年同期高点。归属母公司税后净利1.26亿元、年增达近1.99倍,每股盈余1.69元,整体营运已自谷底回升、重返发展轨道。

振桦电示意,只管今年全球环境仍充满挑战,集整体质在调整筑底后逐渐步上正轨,各事业部间综效动员赚钱结构优化效益逐步体现。若清扫新台币升值滋扰,第二季及上半年营收为划分年增约18%及15%,上半年业外汇损对每股盈余影响约0.8元。

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振桦电指出,现在团体接单畅旺,三大事业体在手订单皆累积满单至年底,能见度已达明年首季,但缺料导致订单达交率仍未达7成。团体预期,第三季供应链以网路晶片与美国钢材欠缺为主要变数,9月起有时机逐步缓解,届时团体发展力道可望有强力显示。

三大事业群方面,POS在欧洲、中东及印度通路市场强势苏醒,并更乐成切入全球零售250强团体客户。KIOSK打入美国自助仓储前五强中二大终端营运商,包罗硬体软体及3~5年订阅制维运服务整体解决方案。

工业电脑方面,瑞传的半导体龙头检测平台专案已逐步放量,欧洲则掌握电动车充电桩龙头运算控制平台需求。整体而言,三大事业体的主要耐久专案大单,将自第四序起的未来2~3年逐步孝顺,随着营收规模扩大,规模经济可望动员赚钱能力大幅跃升。

投顾法人以为,振桦电第二季合并营收虽受汇率影响而略低于预期,但POS及KIOSK营收划分年增20%及96%,重返发展轨道。毛利率回升配合用度控制得宜,使营益率回升幅度优于预期。在汇损及华硕入股瑞传3成影响下,整体赚钱显示仍相符预期。

不外,考量新台币升值及缺料仍影响下半年订单生产出货,投顾法人将振桦电今明年营收预期划分下修9.4%、6.9%,赚钱下修23.1%及15.7%,但将毛利率调升至35.6%、36.5%、营益率调升至10.3%、11.5%,维持「持有」评等、目的价自87元略降至84元。

《电子零件》整年赚钱战岑岭 友铨神采奕奕 《半导体》同欣电Q3营收季增个位数 毛利率审慎乐观

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